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Qu est ce que la gestion de patrimoine. Qui doit s'en préoccuper ? Suivre l’évolution de votre situation et de la conjoncture pour adapter votre stratégie. La gestion de patrimoine est un métier exigeant demandant des compétences dans le secteur financier, immobilier, juridique et fiscal.

Il s’agit des finances, de l’immobilier, de la fiscalité, du droit de détention, etc. Qu'est ce que la gestion de patrimoine ? A vous de choisir !

Que ce soit pour les personnes morales ou les personnes physiques, la gestion de patrimoine est un processus consistant à améliorer la situation financière en optimisant la tenue de leurs actifs. C’est pour ça qu’il ne faut pas confondre épargne et patrimoine. La mise en place d'une stratégie patrimoniale s'avère souvent essentielle après un démembrement, une succession ou un héritage.

Plusieurs critères sont alors sélectionnés tel que : L’épargne, économiquement parlant, fait partie du patrimoine. Ces éléments en effet forment un complexe très élevé et dense qui peut toutefois échapper au contrôle de la personne.

En quoi consiste donc cela ? Bien connaître votre situation et l’analyser, régulièrement, dans le cadre d’un bilan patrimonial. Elle comporte de nombreux aspects différents, de sorte que le type de patrimoine géré peut varier considérablement en fonction du sujet.

Gérer son patrimoine, ce n’est pas seulement faire fructifier ses actifs en investissant dans l’immobilier ou la bourse. Cette personne a donc la possibilité de faire valoir un titre de propriété ou un droit qui peuvent être vendus. Premièrement il s'agit d'évaluer, à travers un bilan patrimonial, le patrimoine de la personne qui souhaite sous traiter la gestion de son patrimoine.